作为独立资产管理公司(IAM)，我们代表您与外部金融机构合作。首先了解您的需求、风险承受能力和投资目标，将制定一套投资和资产配置策略。

我们可以根据您的个人喜好采用酌情或咨询的行事协助您。投资委托协议将设定界限和目标，以确保客户和IAM之间对投资的一致性和清晰度。

作为您的IAM，我们提供公正的建议，独立于银行等其他金融机构，因为我们只代表您的利益。我们也同时作为您与多家私行的单一联络点，并提供更广泛的私人投资机会和渠道。从本质上讲，我们是您的专业投资经理，为客户提供专业投资公司研究能力和资源的平台。

我们的另类投资服务专注于传统股票和债券以外的投资机会。其中包括私募股权、风险投资、房地产、对冲基金等资产类别。虽然这类投资需要一定锁定期，但它有可能提供更高回报, 所以对那些能够向这些投资配置一些资金的客户来说，它们将是理想的选择。即使这些投资通常是长期的，但它们可以提供多元化的投资选择，并减轻市场波动对投资组合的影响。

我们的内部投资团队筛选所有潜在的机会，并进行广泛的研究和尽职调查。我们通过追求策略和地域分散化来降低与传统资产类别的相关性，从而降低投资于另类资产类别的风险。投资后，我们的团队将积极监控投资的进度，以确保它们保持在正轨上。

我们的遗产规划平台涵盖了一系列的服务，以满足我们的客户及其家庭当前和未来的需求。该平台的目标是根据客户的意愿确保财富的保值和顺利继承。这是通过使用保险解决方案、家庭信托、税收规划和创建有效的遗产规划治理框架来实现的。

该平台的一部分还将专注于通过艺术、慈善、可持续发展和财富教育等领域为下一代建立社会资本，以确保他们有能力将家族遗产推向更高的巅峰。