독립 자산 관리자 (IAM) 로서, 당사는 귀하를 대신하여 외부 금융 기관과 일합니다.먼저 고객의 니즈, 위험 허용 한도 및 투자 목표를 이해함으로써 개별화된 투자 및 자산 배분 전략을 개발합니다.

당사는 귀하의 개인적 선호에 따라 재량적 또는 자문적 기준으로 행동할 수 있습니다.투자 위임 계약은 고객과 IAM 간의 일치와 명확성을 보장하기 위한 경계와 목표를 설정할 것입니다.

귀하의 IAM 으로서 당사는 편견 없는 조언을 제공하며 고객의 이익만을 대변하기 때문에 은행과 같은 다른 금융 기관으로부터 독립적입니다.또한 당사는 여러 프라이빗 은행과 귀하의 단일 연락 지점 역할을 하며 개인 투자자에게는 일반적으로 제공되지 않을 수 있는 더 넓은 범위의 투자 기회에 대한 액세스를 제공합니다.기본적으로 당사는 고객의 전담 투자 매니저 역할을 하며 고객에게 전문 투자 회사의 리서치, 플랫폼 및 리소스를 활용할 수 있는 기회를 제공합니다.

저희 대체투자 서비스는 전통적인 주식과 채권 외의 투자 기회에 집중합니다.여기에는 사모펀드, 벤처캐피털, 부동산, 헤지펀드 등의 자산군이 포함됩니다.그들은 특정 잠금 기간이 필요할 수 있지만 잠재적으로 교환으로 더 높은 수익을 제공 할 수있는 이러한 기회에 일부 자본을 할당할 수있는 고객에게 이상적일 것입니다.이러한 투자는 일반적으로 더 장기적인 성격이지만, 다양한 투자 옵션을 제공하고 시장 변동성이 투자 포트폴리오에 미치는 영향을 완화할 수 있습니다.

사내 투자팀은 모든 잠재적인 기회를 심사하고 광범위한 연구 및 실사를 수행합니다.당사는 전통적인 자산군과의 상관관계를 최소화하기 위해 전략 및 지리적 다각화를 추구함으로써 대체 자산군에 투자하는 위험을 완화합니다.투자 후, 저희 팀은 투자 진행 상황을 적극적으로 모니터링하여 정상 상태를 유지할 수 있도록 하겠습니다.

당사의 레거시 플래닝 플랫폼은 고객과 그 가족의 현재와 미래의 요구를 충족시키는 다양한 서비스를 포함합니다.이 플랫폼의 목표는 고객의 의도에 따라 재산 보전과 원활한 승계를 보장하는 것이다.이는 보험 솔루션, 가족 신탁, 세금 계획 및 효과적인 부동산 계획을 위한 거버넌스 프레임워크의 창출을 통해 수행됩니다.

이 플랫폼의 일부분은 또 차세대를 위한 예술, 자선사업, 지속가능성, 부유교육 등 분야를 통해 사회자본을 구축해 그들이 가문의 유산을 더 높은 곳으로 끌어올릴 수 있는 역량을 갖추도록 하는데 주력하게 된다.